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Lgmi:环保限产预期与去产能共发力 钢价迎报复性反弹走势

2017/5/3 8:20:21点击:
  本周(4.24-4.28)国内钢价出现较为明显的反弹,尤其是华北区域价格受环保发酵、去产能继续推进、需求有好转的推动下涨幅较高,其他区域价格涨势表现相对温和。截至2017年4月28日,兰格钢铁综合价格指数达到130.4点,比上周同期涨2.49%;兰格钢铁长材价格指数达到145.7点,比上周同期涨4.14%;兰格钢铁板材价格指数达到117.4点,比上周同期涨1.35%。本月国内钢材价格在连续下跌过程中出现了反弹,且反弹幅度相对较为可观。至月末,兰格钢铁综合价格指数比上月底跌7.01%,长材指数跌4.73%,板材指数跌9.34%。而相对于4月20日的价格低点,4月底综合价格指数反弹了2.4%,长材指数反弹了4.14%,板材指数反弹了1.38%。

    本周的国内钢价整体出现了反弹,尤其是华北区域价格涨幅较大。价格出现反弹有以下几个原因:首先,即将在5月中旬在京召开的“一带一路”高峰论坛,让市场产生了环保限产的预期。曾经举办过的APEC峰会,G20峰会等大型国际会议都对大型工业企业进行了限产,市场猜测本次峰会也高峰论坛也很可能出台限产政策。本周国家工信部公布了29家撤销钢铁行业规范企业的名单,同时公布了40家责令整改的企业名单。而这40家责令整改的企业,很大一部分是去年重污染天气时限产工作执行不到位的企业。如果国家有关部门再出台限产政策的话,预计各钢厂限产政策执行力度将会大大提高,对于钢铁的产量影响也将大大提高。

    其次,上周末被报道的河北廊坊和天津静海的污水渗坑事件,也对华北地区的钢市起到了刺激作用。廊坊、静海等违法、违规类镀锌、酸洗等相关钢材加工企业被要求停产、排查,部分企业很可能就此退出历史舞台。

    再有,本周四,河北新利钢铁有限公司对外宣布,自2017年4月26日17点起,为响应国家供给侧结构性改革政策,新利钢铁将彻底关停,退出钢铁生产序列,是廊坊是今年确定整体退出1-2家钢铁企业之一。新利钢铁的退出,也对市场产生了刺激作用。虽然从量上对整体供给不大,但确实让市场看到了国家继续推进供给侧结构性改革的决心,河北省今年6月底之前完成今年去产能任务的80%的决心。

    本周价格领涨的是华北地区的带钢价格,以及钢坯价格。目前唐山钢坯价格已经接近3000元大关,比之前的最低点已经大幅反弹了接近300元,而本周就涨了接近200元。去产能、污染治理关系最密切的是带钢品种和钢坯。另外一个涨幅较大的品种是京津螺纹钢,5月中旬可能出现的环保限产及工地停工政策让很多工地抓紧赶工,在一定程度上放大了需求。本周北京地区大户商家日销售量在1-1.5万吨之间,达到了今年销售量的一个高峰期,也直接反映出了需求。

    除了上述影响因素外,从全国范围内来看,前期价格快速回落期间,积攒了一部分需求,包括刚性需求,也包括投机性抄底需求。价格连续几日反弹,刺激了需求的入场,也在后几日扩大了价格的反弹幅度。出来华北区域钢价表现最为抢眼外,本周从品种上来看表现最抢眼的是建筑钢材,其次是热轧卷板,中厚板冷轧卷板相对较弱,只有少部分地区价格涨幅较高。

                                      建筑钢材

    具体现货价格方面,兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至4月28日,国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为3521元,比上周同期涨134元,比上月同期跌210元。本周北京、天津、西安市场价格暴涨200-250元,杭州、武汉、成都价格涨140-150元,其他城市价格涨60-90元。截至4月28日,国内10大重点城市Φ6.5mm、HPB300高线均价为3701元,比上周同期涨124元,比上月同期跌193元;本周北京、天津、西安价格涨200-280元,郑州、武汉、杭州价格涨100-150元,其他城市价格涨50-70元。

    兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至4月28日,全国29个重点城市建筑钢材社会库存量达到了627.17万吨,比上周同期降45.27万吨,幅度6.74%,比上月同期降21.76%,而比去年同期增27.4%。从各城市来看,北方主导城市北京库存30.57万吨,比上周同期降5.68万吨,幅度15.67%;天津库存15.83万吨,降2.37万吨,幅度13.03%。南方主导城市上海库存25.26万吨,比上周同期降1.86万吨,幅度6.86%;杭州库存38.34万吨,降3.16万吨,幅度7.62%;广州库存94.27万吨,增2.78万吨,幅度3.03%;西部重镇成都库存为32万吨,降5万吨,幅度13.52%;西安库存29万吨,比上周降2.5万吨,幅度7.94%。

                                      板材

    热轧卷板价格方面,兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至4月28日,国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3137元,比上周同期涨94元,比上月同期跌342元。其中西安跌10元,上海、杭州、武汉涨40-90元,沈阳、北京、成都、天津、郑州、广州涨100-160元。库存方面,截至4月28日,国内29个重点城市热轧板卷总库存量达到247.52吨,比上周同期降4.04万吨,幅度为1.61%,比上月同期增2.9%,比去年同期高20.1%。南方主导城市上海库存42.8万吨,比上周同期增0.8万吨,幅度为1.9%;广州库存60.9万吨,增1.2万吨,幅度为2.01%。北方主导城市天津市场库存30.2万吨,降2万吨,幅度6.22%。

    冷轧卷板价格方面,截至4月28日,国内10个重点城市1.0mm冷轧卷平均价格为3751元,比上周同期价格跌56元,比上月同期跌585元。本周北京、广州、杭州涨30-50元,成都、天津涨100-150元,上海跌30元,部分南方城市价格大幅补跌。库存方面,截至4月28日,国内24个重点城市冷轧板卷库存量109.81万吨,比上周同期降0.08万吨,幅度0.08%,比上月同期增2.75%,比去年同期低3.47%。

    中厚板价格方面,截至4月28日,国内10个重点城市20mm中板价格为3218元,比上周同期涨5元,比上月同期跌395元。本周成都、上海、西安跌10-40元,沈阳跌140元,武汉、广州、郑州、北京、天津涨10-30元,邯郸涨120元。库存方面,截至4月28日,国内29个重点城市中厚板库存量达到112.2万吨,比上周同期降3.77万吨,幅度3.26%,比上月同比增0.23%,比去年同期高41.37%。

                                       预测

    5月中旬将召开“一带一路”高峰论坛,市场预期届时华北区域钢铁生产企业可能会限产;而如果真正有限产政策的话,从历届大型活动限产政策公布到执行的时间节点来看,“五一”节后很可能会很快公布,否则就不会有了。需要密切关注节后是否有相关政策公布;如果有,很可能价格再被炒作一把,再有所冲高,但因限产因素而涨起来的钢价向来都比较短命,经常性出现短期的暴涨暴跌,大家需要谨慎;如果没有限产政策,属于预期落空,价格可能出现快速冲高后的回落走势。

    从5月份的总体价格走势来看,在目前价格水平线上相对宽幅波动的可能性更大。从产量角度来看,由于之前的价格下跌并没有跌至大部分钢厂成本线下,钢厂因经营原因减产、限产的可能性很小,除了之前跌的较深的热轧卷板以外;而从总体库存水平来看,建筑钢材尤其是北方的建筑钢材库存消化速度相对较快,其他地区、品种钢材库存压力仍不小,尤其是热轧卷板库存压力最大。

    至于判断钢材价格的高与低,需要更多的关注钢厂利润情况。经过近期价格的快速反弹,钢坯、带钢、建材等产品,钢厂生产又有300元以上的利润了,部分企业建材利润能达到500元。热轧卷板、中厚板等品种利润空间相对要小一些。今年一季度,最高峰钢厂利润水平达到了600-1000元,随后价格出现了暴跌。而4月20日左右,价格达到了大部分钢厂的成本线附近,部分热轧卷板钢厂已经出现亏损,价格即出现了反弹。对于今年价格的总体判断,由于供给侧结构性改革逐渐显现效果,钢厂之间的竞争压力逐渐减小,因此价格很难达到或者说很难长期保持在钢厂生产成本线以下;而由于我们目前还处于产能过剩的状态下,钢厂暴利的价格水平也很难维持较长时间,相对合理的价格是钢厂有200-300元的利润,可以以这个标准来判断价格的高与低。