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Lgmi:钢市洪荒之力殆尽 国庆前后小涨有余大涨难现

2016/9/24 8:32:19点击:

本周(9.18-9.23)国内钢材价格先跌后涨,但各品种涨跌幅度均不大,未能脱离窄幅波动的藩篱。究其原因,一是货运汽车实行新标准,物流成本上移导致综合成本上升,推动现货价格小幅上扬。二是,美联储9月议息按兵不动,人民币远虑虽有近忧暂无,股市、期钢资本市场开启震荡上行格局,对现货市场心态形成支撑。但下游需求表现一般,整体市场仍然偏弱,随着十一长假的来临,市场上行动力不足,下方尚有支撑,短期钢市仍将维持窄幅波动走势。截至2016923日,兰格钢铁综合价格指数达到104.3点,比上周同期跌0.18点;兰格钢铁长材价格指数达到106.4点,比上周同期跌0.19点;兰格钢铁板材价格指数达到101.8点,比上周同期跌0.09点。

建筑钢材具体现货价格方面,兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至923日,国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为2499元,比上周同期跌5元,比上月同期跌117元。本周成都、武汉、西安、郑州涨20元,杭州稳,其它地区跌10-60元。截至923日,国内10大重点城市Φ6.5mmHPB300高线均价为2623元,比上周同期跌2元,比上月同期跌69元;本周郑州、西安、武汉、杭州涨10-20元,北京、成都平稳,其它地区跌10-60元。

兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至923日,全国29个重点城市建筑钢材社会库存量达到了461.38万吨,比上周同期降8.84万吨,幅度1.88%,比上月同期增13.5%,而比去年同期高1.7%。从各城市来看,北方主导城市北京库存28.93吨,比上周同期增2.55万吨,幅度9.67%;天津库存15.81万吨,增0.94万吨,幅度6.32%。南方主导城市上海库存28.61万吨,比上周同期降3.21万吨,幅度10.09%;杭州库存55.71万吨,降1.57万吨,幅度2.75%;广州库存61.87万吨,降5.29万吨,幅度7.88%;西部重镇成都库存为26.75万吨,增1.5万吨,幅度5.94%;西安库存29.5万吨,比上周增2.5万吨,幅度9.25%

板材:热轧卷板价格方面,兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至923日,国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为2775元,比上周同期涨2元,比上月同期跌92元。其中天津、广州、成都跌10-30元,北京、上海、武汉、沈阳、西安涨10-20元,杭州、郑州平稳。库存方面,截至923日,国内29个重点城市热轧板卷总库存量达到185.88万吨,比上周同期降1.94万吨,幅度为1.04%,比上月同期降0.34%,比去年同期低22.88%。南方主导城市上海库存40万吨,比上周同期降2万吨,幅度为4.77%;广州库存45.6万吨,降1.4万吨,幅度为2.98%。北方主导城市天津市场库存15.3万吨,增0.1万吨,幅度0.65%

冷轧卷板价格方面,截至923日,国内10个重点城市1.0mm冷轧卷平均价格为3468元,比上周同期价格跌1元,比上月同期涨119元。本周天津跌50元,武汉、郑州涨10-30元,其它地区平稳。库存方面,截至923日,国内24个重点城市冷轧板卷库存量115.15万吨,比上周同期降0.07万吨,幅度0.07%,比上月同期降1.62%,比去年同期低13.77%

中厚板价格方面,截至923日,国内10个重点城市20mm中板价格为2609元,比上周同期涨2元,比上月同期跌110元。其中天津、邯郸涨20-30元,郑州涨70元,北京、西安平稳,其它一线市场价格跌10-30元。库存方面,截至923日,国内29个重点城市中厚板库存量达到86.27万吨,比上周同期增2.35万吨,幅度2.79%,比上月同期增6.96%,比去年同期低6.25%

预测:国庆前后影响钢市走向的因素主要有以下几点:一是成本上移。本周是货运汽车新标准实施第一周,市场表现一片混乱。由于平日超载现象较为普遍,且本次限载政策进一步下调各车型总量,部分企业单车原料运量为之前的1/21/3。以5轴为例、之前加原料总重60吨、目前总重36-42吨、车体自重17-18吨。之前原料净重自42吨减少至18吨,这将导致短期车辆需求激增,以汽运为主的钢企受影响较大,整体市场仍将乱一阵。更值得关注的是运费上涨导致的综合成本的上移,按新标准来算短期内运价会上涨20%左右。另外,上游焦炭、铁矿石等原材料运输也会受到波及,加之这些压力终将被转嫁到下游产业链,因此从这方面来看短期钢价有小幅上涨的空间。但转不转嫁是一回事,下游买不买账是另一回事,目前来看,市场反应一般,钢价并未因此出现明显反弹。

另外,资金紧张仍然是掣肘钢市走向的主要因素。虽然央行22日再开展1800亿元的逆回购操作,加上过去八个交易日净投放总额已逾万亿,从央行近期的态度来看仍在释放流动性以缓解“旱情”,又以对资本市场影响较小的逆回购作为主要货币工具可谓用意之深。但真正流向实体经济恐怕仍为数不多,无论是钢企还是下游制造业融资难已成为常态。目前大量资金主要流向仍是资本市场和房地产,而房地产在不断加杠杆和地方政府的保驾护航下泡沫越吹越大,据了解目前杠杆比例达到1:5,甚至在首贷付等P2P的助力下高达1:10,作为用钢需求占全部钢铁需求总量30%左右的房地产泡沫如若破裂对钢市将是严重打击。

再者,由于前期价格上涨严重透支了后市的行情,传说中的“金九”在碌碌无为中成为泡影。而下游产业链除汽车、基建表现尚可,家电、造船、机械等制造业纷纷低迷,房地产市场似是强弩之末,钢市在此情况下很难完成闭环。而高产量仍将继续,目前去产能任务基本完成,没完成的年底已无悬念,后期寄希望借去产能之力再上一台阶的想法可以断了。有消息称,即便去产能也多是僵尸企业、停产和违规产能,因此对钢材实际产量影响不大。8月份粗钢和钢铁产量继续增长,数据显示,8月份全国粗钢产量6857万吨,同比增长3%;钢材产量9791万吨,同比增长4%,今年累计增长2.2%。从供需角度看,维持钢价坚挺的力度有限。在国庆前后这个时间点上钢企正常生产,后期供应会增多。

因此,综合来看,国庆节前后钢市小涨有余,大涨难现。且在资本市场仍不稳定的情况下,钢价上下波动不可避免。